工業(yè)氣體顧名思議就是工業(yè)生產(chǎn)制造中所用的各類氣體，如同水和電一樣，有人形象的把它比喻為工業(yè)的“血液”。它被廣泛應(yīng)用于冶金、石油、化工、機(jī)械、電子、航空航天、玻璃、建材、食品、醫(yī)療、飲料等諸多領(lǐng)域。所以工業(yè)氣體市場的增長和國民經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)。那么如此重要的工業(yè)氣體，又有著什么樣的競爭格局呢，咱們來帶你一探究竟。

工業(yè)氣體是指氧、氮、氬、氖、氦、氪、氙、氫、二氧化碳、乙炔、天然氣等。本文重點(diǎn)介紹氧、氮、氬的相關(guān)知識。

1.工業(yè)氣體概況

1.1 工業(yè)氣體的生產(chǎn)工藝

圖1 空分裝置簡易生產(chǎn)流程

空氣分離方法的原理是利用氣體的的沸點(diǎn)不同進(jìn)行液化分離，氣體之稱為氣體，是他們的沸點(diǎn)都相當(dāng)?shù)?，例如氧氣沸點(diǎn)是-182.96 °C，氮?dú)獾姆悬c(diǎn)是-196℃，氬氣的沸點(diǎn)是-185.7℃。

1.2 工業(yè)氣體的產(chǎn)業(yè)鏈

工業(yè)氣體己成為廣義化學(xué)工業(yè)中少數(shù)幾個(gè)為投資者提供長期增長趨勢及產(chǎn)生自由現(xiàn)金流的行業(yè)之一。工業(yè)氣體企業(yè)是把自己的產(chǎn)品作為實(shí)用品而非商品出售給基礎(chǔ)客戶。作為特殊的化學(xué)品，工業(yè)氣體商業(yè)模式緩和了化學(xué)工業(yè)內(nèi)在的周期性及易變性，提供了收益及回報(bào)方面的穩(wěn)定增長趨勢。

圖2 工業(yè)氣體供應(yīng)模式

注：通常情況下，1噸液態(tài)工業(yè)氣通過槽車運(yùn)輸100公里的費(fèi)用為100元左右。

表 工業(yè)氣體供應(yīng)模式的特點(diǎn)

供應(yīng)模式 針對群體 運(yùn)業(yè)務(wù)覆蓋范圍 特點(diǎn)

大型現(xiàn)場供氣業(yè)務(wù) 大規(guī)模用氣需求的客戶。 在客戶端見早現(xiàn)場制氣裝置或設(shè)立大型空分管網(wǎng) 簽訂長期供氣合同（15年以上），具有穩(wěn)定的高盈利性

液體業(yè)務(wù) 中等規(guī)模需求 通過槽車送達(dá)客戶頓，覆蓋氣體裝置點(diǎn)半徑250-300公里范圍內(nèi)是經(jīng)濟(jì)可行的。 一般與客戶前點(diǎn)合同在3-5年，易受到季節(jié)和市場的影響。

氣瓶業(yè)務(wù) 滿足氣體需求量較小 一般業(yè)務(wù)覆蓋充氣站半徑為50公里氛圍內(nèi)是經(jīng)濟(jì)可行的 注重銷售及運(yùn)送的能力

1.3工業(yè)氣體的主要用途

氧氣：是一種開發(fā)應(yīng)用.早的工業(yè)氣體，其主要用于金屬焊接、切割和各種燃燒裝置的助燃?xì)怏w以及某些工藝過程的氧化氣體等，當(dāng)然，在醫(yī)院救治病人更少不了它，它甚至是登山愛好者必帶之物。它主要用于冶金、化工、能源、國防、醫(yī)療、養(yǎng)殖等行業(yè)。據(jù)卓創(chuàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，其中冶金行業(yè)用量.大，占比達(dá)57%。

氮?dú)猓河捎诘幕瘜W(xué)惰性，常用作保護(hù)氣體。在化工行業(yè)，氮?dú)庵饕米鞅Ｗo(hù)氣體、置換氣體、洗滌氣體、安全保障氣體。也是合成氨，是合成纖維（錦綸、腈綸），合成樹脂，合成橡膠等的重要原料，還可以用來制作化肥。液氮下游行業(yè)較為廣泛，用量.大的為石油化工、電子、視頻、機(jī)械行業(yè)，據(jù)卓創(chuàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，其總用量占比達(dá)64%。

氬氣：由于其性質(zhì)十分不活潑，既不能燃燒，也不助燃。在飛機(jī)制造、造船、原子能工業(yè)和機(jī)械工業(yè)部門，對特殊金屬，例如鋁、鎂、銅及其合金和不銹鋼在焊接時(shí)，往往用氬作為焊接保護(hù)氣，防止焊接件被空氣氧化或氮化。液氬下游行業(yè)偏少，主要用于特鋼、不銹鋼、電子、光伏、機(jī)械制造等行業(yè)。

2.我國工業(yè)氣體發(fā)展史

2.1 80年代初期：自產(chǎn)自用，缺乏市場性和盈利性

80年代初期，中國工業(yè)氣體市場真正意義上的專業(yè)氣體公司可為是“鳳毛麟角”，本地的企業(yè)多是為其他行業(yè)配套空分，基本自產(chǎn)自用為主，氣體排空現(xiàn)象較多，缺乏市場性和盈利性。而發(fā)達(dá)到國家制造業(yè)發(fā)展迅猛，且工業(yè)氣體項(xiàng)目多外包給國際巨頭氣體公司(法國液化空氣、美國空氣化工、普萊克斯，梅塞爾、比歐西、林德等專業(yè)氣體公司)。

2.2 80年代后:制造業(yè)迅猛發(fā)展，外資氣體巨頭大舉進(jìn)駐中國推動和沖擊了中國氣體市場

80年代后，隨著發(fā)達(dá)國家制造業(yè)市場發(fā)展速度放緩，而中國制造業(yè)的迅猛崛起為氣體市場帶來了大的商機(jī)，這些外資企業(yè)大舉進(jìn)駐中國，在中國建立合資、獨(dú)資氣體企業(yè)達(dá)90多家。外國氣體公司的進(jìn)入，使工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)被作為一種具有增值服務(wù)的產(chǎn)品，并形成了一個(gè)亦銷售工業(yè)氣體（而不是空分設(shè)備）產(chǎn)品的市場。外資氣體公司的的進(jìn)入雖然沖擊了中國氣體市場，但同時(shí)也推動了中國氣體工業(yè)的發(fā)展。原隸屬于國營大型企業(yè)的氣體生產(chǎn)車間紛紛獨(dú)立成立體公司例如武鋼氧氣廠、首鋼氧氣廠、唐鋼氧氣廠等，而杭氧、陜鼓等設(shè)備工業(yè)也紛紛涉足工業(yè)氣體產(chǎn)品市場。專業(yè)氣體公司也在國內(nèi)逐漸形成氣候，也逐步形成了“中國國內(nèi)的工業(yè)氣體市場”。

2.3 2000年后，我國空分行業(yè)崛起，國產(chǎn)空分競爭力大幅提升

進(jìn)入新世紀(jì)后空分行業(yè)強(qiáng)勁崛起，迎來了中國空分的黃金時(shí)期，鋼鐵工業(yè)的迅猛發(fā)展，加上國產(chǎn)大型空分競爭力的適時(shí)增加，造就了我國空分行業(yè)的黃金時(shí)期。自2000年以來，尤其是2000-2008年，年均增長率高達(dá)23%以上。2009年后由于全球經(jīng)濟(jì)疲軟，制造業(yè)低迷，工業(yè)氣增速放緩，年均增速在15%左右。

在空分裝置上也實(shí)現(xiàn)了重大突破，2008年之前，國內(nèi)運(yùn)行的6萬等級空分設(shè)備全部依賴進(jìn)口。國際上能夠生產(chǎn)6萬-10萬等級以上空分裝置的也只有德國林德公司、法國液空公司、美國APCI公司等少數(shù)幾家企業(yè)。隨著工業(yè)氣體行業(yè)在中國的迅猛發(fā)展，我國本土專業(yè)氣體工業(yè)也奮力直追，杭氧集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了8-12萬等級空分成套和新技術(shù)應(yīng)用上的突破，直接帶動了空分行業(yè)設(shè)備大型化的發(fā)展趨勢。另外，隨著國內(nèi)空分設(shè)備如杭氧、川空等企業(yè)技術(shù)的不斷成熟，因其性價(jià)比優(yōu)勢，其在國內(nèi)的市場份額逐漸增大。

2013年全球工業(yè)氣體市場規(guī)模相比2012年增長約為6.9%，而這么大的市場規(guī)模有大約80%以上掌握在少數(shù)國際氣體巨頭手里。在發(fā)達(dá)國家企業(yè)為集中精力發(fā)展自己的主力項(xiàng)目，氣體業(yè)務(wù)多外包給國際專業(yè)氣體公司，其中有80%左右的業(yè)務(wù)外包，所以其工業(yè)氣體市場也較為成熟和規(guī)范。

林德氣體集團(tuán)在2006年收購英國比歐西公司后，在2007年一舉成為工業(yè)氣體市場的領(lǐng)頭羊，但在2008年，其銷售增速低于法液空，而被迫讓出..的寶座。隨著法液空銷售額增速減緩，林德在時(shí)隔5年后重新奪回工業(yè)氣體“一哥”的低位。

隨著發(fā)達(dá)國家的一些發(fā)達(dá)工業(yè)經(jīng)濟(jì)體的需求增速放緩，亞洲地區(qū)增速較快成為工業(yè)氣體增長的引擎，尤其以中國和印度為主，其他拉美等發(fā)展中地區(qū)增速也超過全球平均水平。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)2015年工業(yè)氣增速為9%。其中新型市場年增速為15%，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)市場年均6%的.

4.我國工業(yè)氣體市場格局

注：國際氣體巨頭只包括法國液化空氣、德國林德、美國空氣化工、美國普萊克斯、以及梅塞爾。其中2006年英國比歐西被德國林德收購。

我國空分市場有中國特色。世界工業(yè)氣體88%左右的份額掌握在國際氣體巨頭手里，僅12%掌握在本地企業(yè)手里。而中國市場恰好相反，近80%大型工業(yè)公司自己擁有工業(yè)氣體業(yè)務(wù)，國外專業(yè)氣體巨頭僅占20%左右。這也凸顯了我國工業(yè)氣體市場有待整合和有較大的發(fā)展空間。

5.我國工業(yè)氣體市場面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇

隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，作為國民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)工業(yè)要素之一的工業(yè)氣體行業(yè)，在國民經(jīng)濟(jì)中的重要地位和作用日益凸顯。中國氣體行業(yè)被公認(rèn)為世界.有活力的市場，近年來我國工業(yè)氣體年均增長率保持在8-11%，預(yù)計(jì)2016年工業(yè)氣體產(chǎn)值將達(dá)到1000億，龐大的市場需求給中國氣體行業(yè)帶來了巨大的發(fā)展空間，同時(shí)也成為了國外氣體巨頭的逐鹿場。國際氣體巨頭在中國大力投資和國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)合作，逐步壟斷市場，在此劇烈競爭下，后起的國內(nèi)氣體公司如何突圍，做大做強(qiáng)成為企業(yè)的重點(diǎn)。下面我們簡單分析一下我國工業(yè)氣體市場面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。

5.1  我國工業(yè)氣體市場面臨的挑戰(zhàn)

挑戰(zhàn)一：中小生產(chǎn)企業(yè)生存空間被壓縮

我國工業(yè)氣體行業(yè)主要依附于冶金、石油化工等傳統(tǒng)行業(yè)，余多外銷。我國近80%的生產(chǎn)企業(yè)有自己的配套空分，且中小企業(yè)所占比重較大，多做為企業(yè)副業(yè)經(jīng)營，因?yàn)橘Y金、技術(shù)、精力等原因，始終無法做大做強(qiáng)，盈利性較小，排空事件也時(shí)有發(fā)生，也造成了工業(yè)氣體市場分散、雜亂無序的局面。跨國公司擁有資金、技術(shù)、管理三大優(yōu)勢。他們把氣體作為一個(gè)獨(dú)立的單位，從設(shè)備的設(shè)計(jì)制造、工程安裝、設(shè)備運(yùn)行、產(chǎn)品配送、技術(shù)支持等全方位進(jìn)行管理和服務(wù)，推行**的管理方法。并且加快在中國的擴(kuò)展部分，其銷售網(wǎng)絡(luò)廣泛，且多有自己的運(yùn)輸團(tuán)隊(duì)，國內(nèi)中小企業(yè)的缺乏大的競爭力，其生存空間不斷被壓縮。

挑戰(zhàn)二:對國內(nèi)空分制造商技術(shù)要求提高

工業(yè)氣體技術(shù)..是國際氣體巨頭的.大優(yōu)勢，作為氣體制造的空分分離設(shè)備設(shè)計(jì)、制造技術(shù)水平均落后于國外。國內(nèi)大型生產(chǎn)企業(yè)更傾向與其合作。特大型空分市場仍然是國際氣體空分占主要分為，尤其隨著煤化工、石化等行業(yè)的發(fā)展，特大型空分需求逐步迎來高峰期。近幾年杭氧不斷開發(fā)研究大型空分，其為自主研發(fā)的12萬Nm3/h空分設(shè)備，為我國空分制造業(yè)帶來了質(zhì)的飛躍。但我國多數(shù)空分制造商主力生產(chǎn)中小型空分裝置，對特大型空分技術(shù)欠缺，在未來市場角逐中面臨著巨大的挑戰(zhàn)。

5.2  我國工業(yè)氣體市場面臨的機(jī)遇

機(jī)遇一：工業(yè)氣體趨于市場化

國際氣體巨頭的進(jìn)入，打破了我國自產(chǎn)自用，余多外銷的生產(chǎn)模式。國內(nèi)大型氣體公司把自己的工業(yè)氣分離出來建立獨(dú)立的部門（例如首鋼氧氣廠、武鋼氧氣廠、唐鋼氧氣廠等），除供自用外，也更多的參與到市場競爭，盈利性增加。

機(jī)遇二：工業(yè)氣體市場外包業(yè)務(wù)迎來發(fā)展

國際氣體巨頭進(jìn)入中國市場的方式是通過和國內(nèi)大型企業(yè)合作和合資的方式，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，越來越多的企業(yè)把企業(yè)輔助采購?fù)獍鋈ィ?jīng)營主力業(yè)務(wù)。工業(yè)氣體業(yè)務(wù)的外包是今后化工生產(chǎn)的發(fā)展方向。因?yàn)橥獍梢猿浞职l(fā)揮專業(yè)團(tuán)隊(duì)的技術(shù)管理優(yōu)勢，通過分工合作、取長補(bǔ)短，確保各自裝置運(yùn)行的長期性、穩(wěn)定性和可靠性，提高生產(chǎn)效率和工作效率，并減輕企業(yè)的一次性投資和融資壓力，降低裝置運(yùn)行成本，實(shí)現(xiàn)多贏。我國工業(yè)氣體外包的經(jīng)營模式起步較晚，還有較大的發(fā)展空間。

機(jī)遇三：多元化發(fā)展

我國工業(yè)氣體的終端用戶多為單一產(chǎn)品，市場亦氧氮?dú)宓葰怏w為主，稀有氣體及特種氣體涉及有限。可以通過與國際專業(yè)氣體公司的合作及學(xué)習(xí)，開展多元化的產(chǎn)品，提高自身競爭力。